Was ist ein Umstiegsfonds (Umbrella-Fonds)?

Ein Umstiegsfonds fasst mehrere Fonds unter gemeinsamen Regelungen der kollektiven Kapitalanlage zusammen, sodass Anleger innerhalb der Gruppe in einen anderen Fonds wechseln können.

Anlegern, die einen Wechsel beantragen, wird keine Rücknahmegebühr berechnet. Ein Wechsel zwischen Fonds mit unterschiedlichen Rechtsformen, etwa einem Investmenttrust und einer Investmentgesellschaft, ist jedoch nicht zulässig.