Comment la fourchette indicative de prix d'offre est-elle calculée ?

Le preneur ferme valorise la société au moyen d'une méthode de valorisation absolue ou d'une méthode de valorisation relative qui la compare à des sociétés similaires, et calcule la fourchette indicative de prix d'offre.

Le prix d'offre définitif est déterminé par le book-building auprès des investisseurs institutionnels en se référant à cette fourchette. Le fondement du prix d'offre figure dans le prospectus, à la rubrique « Opinion sur le prix d'offre » de la section « Opinion du preneur ferme ».