투자성향 진단에서는 어떤 것을 물어보나요?

투자경험, 금융지식 수준, 연소득과 총자산 규모, 총자산 대비 금융자산 비중, 투자목적, 투자위험에 대한 태도, 투자 예정기간, 연령 등을 묻는 것이 일반적입니다.

법인은 업력, 자기자본, 당기순이익 규모 등을 함께 확인합니다. 답변에 따라 권유받을 수 있는 상품 범위가 달라지므로 사실대로 정확히 답하시는 것이 중요합니다.