Wonach fragt die Ermittlung des Anlageprofils?

In der Regel wird nach der Anlageerfahrung, dem Stand des Finanzwissens, dem Jahreseinkommen und dem Gesamtvermögen, dem Anteil der Finanzanlagen am Gesamtvermögen, den Anlagezielen, der Haltung zum Anlagerisiko, der beabsichtigten Anlagedauer, dem Alter und so weiter gefragt.

Bei juristischen Personen werden auch die Dauer der Geschäftstätigkeit, das Eigenkapital, der Nettogewinn und ähnliche Angaben geprüft. Weil der Kreis der Produkte, die Ihnen empfohlen werden können, von Ihren Antworten abhängt, ist es wichtig, dass Sie wahrheitsgemäß und genau antworten.