Sur quoi porte l'évaluation du profil d'investissement ?

Elle porte en général sur l'expérience d'investissement, le niveau de connaissances financières, le revenu annuel et le total des actifs, la proportion des actifs financiers dans le total des actifs, les objectifs d'investissement, l'attitude à l'égard du risque d'investissement, la durée d'investissement envisagée, l'âge, etc.

Pour les personnes morales, l'ancienneté de l'activité, les capitaux propres, le résultat net et des éléments analogues sont également vérifiés. Comme l'éventail des produits qui peuvent vous être recommandés dépend de vos réponses, il est important de répondre avec sincérité et exactitude.