Apa yang ditanyakan dalam penilaian profil investasi?

Penilaian ini biasanya menanyakan pengalaman investasi, tingkat pengetahuan keuangan, penghasilan tahunan dan total aset, proporsi aset keuangan terhadap total aset, tujuan investasi, sikap terhadap risiko investasi, jangka waktu investasi yang dimaksudkan, usia, dan sebagainya.

Untuk perseroan, lama riwayat usaha, modal ekuitas, laba bersih, dan hal serupa juga diperiksa. Karena kisaran produk yang dapat direkomendasikan kepada Anda bergantung pada jawaban Anda, penting untuk menjawab dengan jujur dan akurat.