投資傾向評估會問些什麼？

通常會詢問投資經驗、金融知識水平、年收入和總資產規模、金融資產佔總資產的比重、投資目的、對投資風險的態度、預計投資期限、年齡等。

法人還會一併確認經營年限、自有資本、當期淨利潤規模等。可獲招攬的產品範圍會因回答而不同，因此如實、準確回答很重要。