投资倾向评估会问些什么？

通常会询问投资经验、金融知识水平、年收入和总资产规模、金融资产占总资产的比重、投资目的、对投资风险的态度、预计投资期限、年龄等。

法人还会一并确认经营年限、自有资本、当期净利润规模等。可获劝诱的产品范围会因回答而不同，因此如实、准确回答很重要。