Việc đánh giá khuynh hướng đầu tư hỏi những nội dung gì?

Thông thường, việc đánh giá hỏi về kinh nghiệm đầu tư, mức độ hiểu biết về tài chính, thu nhập hằng năm và tổng tài sản, tỷ trọng tài sản tài chính so với tổng tài sản, mục tiêu đầu tư, thái độ đối với rủi ro đầu tư, thời hạn đầu tư dự kiến, độ tuổi và những nội dung tương tự.

Đối với pháp nhân, thời gian hoạt động, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận ròng và các chỉ tiêu tương tự cũng được kiểm tra. Vì phạm vi sản phẩm có thể được khuyến nghị phụ thuộc vào câu trả lời, việc trả lời trung thực và chính xác là điều quan trọng.