投資性向の診断ではどのようなことを聞かれますか？

投資経験、金融知識の水準、年収と総資産の規模、総資産に占める金融資産の比率、投資目的、投資リスクに対する姿勢、投資予定期間、年齢などを尋ねるのが一般的です。

法人の場合は、業歴、自己資本、当期純利益の規模なども確認します。回答によって勧誘を受けられる商品の範囲が変わるため、事実のとおり正確に回答することが重要です。