¿Sobre qué pregunta la evaluación del perfil de inversión?

Por lo general pregunta por la experiencia de inversión, el nivel de conocimientos financieros, los ingresos anuales y los activos totales, la proporción de los activos financieros sobre los activos totales, los objetivos de inversión, la actitud frente al riesgo de inversión, el periodo de inversión previsto, la edad y otros aspectos.

En el caso de las personas jurídicas, también se comprueban la antigüedad de la actividad, el capital propio, el beneficio neto y partidas similares. Como el abanico de productos que pueden recomendársele depende de sus respuestas, es importante responder con veracidad y exactitud.