私募基金與合格投資者

認購私募基金時也會確認投資傾向(適合性)嗎?

《金融消費者保護法》規定,銷售私募基金時原則上不適用適合性原則和適當性原則。但如果合格投資者中的一般金融消費者等提出要求,則予以適用,銷售業者須事先告知投資者可以提出此類要求。

如果希望確認產品是否符合本人的投資目的和財產狀況,可以要求適用。

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本解答為截至2026/10/14的一般金融資訊,並非投資建議。制度與稅率可能變動,請同時參閱出處機構的最新說明。